冯大异，单名“奇”字，是吴楚间的狂放之人。他依仗自己的才能而藐视他人，从来不相信鬼神，凡碰到依附草木的妖怪，或是奇特而不同于流俗、让人感到惊骇的东西，他必定要捋起衣袖伸出胳膊抵挡，而且，非凌辱诋毁一番而罢休，或者火烧祠庙，或者把塑像沉入水中，勇往直前，不顾后果，因此人们也称赞他有胆魄。
元至元三年，他寄居在河南上蔡县的东门。一天，他有事到临近的村庄去，当时正值兵乱纵火焚烧之后，一路上空荡荡的，无人居住，黄土白骨，一眼望不到边。还没到那个村庄，但太阳己经西斜，让人愁闷的乌云四起，途中既无旅舍，又能到哪里去安身呢？冯大异见道路旁有一片古柏树林，就走了进去，靠着树稍事休息。这时，猫头鹰在他面前鸣叫，豺狼狐狸在他背后嗥叫。一会儿，又有一群乌鸦一个接一个地飞下来，有的翘起一只脚啼叫，有的张开双翅飞舞，喧叫声让人厌恶，并且往复回旋，排成阵势。又有八九具死尸，横躺在左右，这时阴风飒飒，暴风急至，一声惊雷，群尸都坐了起来，看到冯大异正在树下，便一起踊跃上前依附。冯大异急忙攀登到树上躲避，群尸环绕在树下，有的叫，有的骂，有的坐，有的站，互相大声地说道：“今天晚上一定要抓住这个人！不这样的话，我们这一伙将会有灾害！”
一会儿，云散雨停，月光穿过树隙照在地上，只见一个夜叉从远处而来，那夜叉头上长有两只角，整个身体都是青色的，迈着大步并且大呼小叫的，一直走到树下，用手抓住死尸，摘取头颅食用，就像是吃西瓜那样。吃完之后，那夜叉打了个饱嗝睡下，打鼾的声音惊天动地。冯大异考虑此地不可久留，于是乘着夜叉熟睡，就下树逃跑，走了不到百步，夜叉已经在后面追赶了上来，冯大异拼命奔跑，几乎被夜叉追上。逃跑中遇到一座废弃的寺庙，冯大异急忙进去躲避。此庙东西二边的廊屋都已倒塌，只有主殿上留有一尊佛像，样子十分雄伟。冯大异发现佛像背后有一小洞，没有办法可想，只好隐身进洞，藏在佛像肚子里，还自认为找到了庇难所，可以没有危险了。忽然听到佛像挺起肚子笑着说：
“那夜叉求之而不得，而我是不求而自来，今天晚上好一顿肉点心，不用吃斋了。”冯大异一听，即刻奋起逃跑，但是步伐很沉重，走了十步左右，被门槛绊了一下，摔倒在地下，回头一看，只见土木狼籍在地，原来佛像的胎骨已经粉碎了。冯大异总算从佛像中逃出，却还要说大话：“什么鬼怪，敢捉弄你家大爷，结果反而自招灾祸！”
冯大异逃出寺庙，又往前走。远望田野之中，有一处灯烛辉煌，一些人行宾主相见的礼节后正围坐在一起。冯大异十分高兴，急忙赶过去，到了面前，发现那些人都是一些无头鬼，有头的则没有一只手臂，或者缺少一只脚。冯大异吓得回头就跑。众鬼大怒，说：“我们正要在此畅饮，这个人实在大胆，竟敢前来冲犯！正该把他抓来作下酒的菜肴。”
众鬼踉踉跄跄站起来咆哮吼叫，有的鬼抓起牛粪扔了过来，有的鬼则抓取人骨掷过来，无头鬼则提着头来追赶他。所幸前面有一条河流阻拦，冯大异横流而过，而众鬼到了河边，则不敢过去。逃了半里地光景，冯大异回过头来，仍然听到众鬼喧哗之声，绵延不止。
一会儿，月亮下山了，黑得看不清道路，冯大异一失足，坠落到一个坑中，坑深无比，原来是掉进了鬼谷。寒沙迷住了他的眼睛，阴气凉透了他的骨头，群鬼都聚集在那里。有红头发长双角的，有长绿毛并生有两只翅膀的，也有长着尖嘴獠牙的，还有牛头兽面的，身上的颜色都是深蓝色，嘴里吐出火焰。他们看到冯大异来了，都互相庆贺说：
“仇人到了！”随即用铁链锁住冯大异的头颈，用粗皮绳拴住他的腰，驱赶他到鬼王的座下，报告说：“这就是人间那个不信鬼神，并肆意凌辱我们的狂妄之人。”鬼王怒气冲冲地责骂冯大异：“你身具四肢头脑，有知有识，难道没有听说过鬼神的威德也很昌盛吗？孔子是一个圣人，他还说对鬼神要敬而远之。《易经》中所说的‘载鬼一车’，《小雅》里所谓‘为鬼为蜮’，其他如《左传》中记载的晋景公的梦、伯有作厉鬼的事，都是证明，你是什么东西，竟敢说没有鬼？
我受你的侮辱很久了！今天有幸能遇上你，我怎么折磨你才能让我快意呢？”于是就命令众鬼扒下冯大异的衣服帽子，加以拷打。冯大异浑身被打得鲜血淋漓，真是求生不能，求死不得。
这时，鬼王对冯大异说：“你想调和泥成酱吗？你想身长三丈吗？”冯大异想泥怎么可以成为酱呢，因此愿意身长三丈。众鬼当即把他揪到石床上，像搓粉那样，用手反复对他按摩，身体不知不觉中竟渐渐长了起来。一会儿扶他起来，果然有三丈，细长得像根竹竿，众鬼取笑污辱他，称他为长竿怪。鬼王又对他说：“你想煮烂石成汁么？你想身矮一尺吗？”冯大异正愁身体太长，而不能自己站立，就说愿意身矮一尺。众鬼又把他驱赶到石床上，像揉面一祥，用力一按，骨节格格发出声响，然后把他堆聚起来，果然只有一尺长了，圆圆的，像只巨蟹。众鬼又取笑羞辱他，称他为蟛蜞怪。大异缓慢地在地上爬行，实在不能忍受那种痛苦。旁边有一个老鬼，拍手大笑说：“你平日里不相信有鬼怪。今日里为什么变成这种模样？”说完老鬼向大家请求说：“这个人虽然对我们没有礼貌，但是他受到的污辱也够厉害了，可怜兮兮的，请求大家原谅他吧！”得到允许后，他就用双手提起冯大异抖了几抖，一会儿，冯大异就恢复了原样。
冯大异请求让他回家，众鬼说：“你既然到了此地，也不能空着手回去，我们各有一样东西送与你，也让人间知道确实有我们鬼怪存在。”老鬼说：“既然如此，那么用什么东西送给他呢？”一个鬼说：“我送给他拨云角。”说完就把两只角放在大异的额头上，高高相对。一个鬼说：“我把哨风嘴送给他。”于是就把一副铁嘴安在冯大异的嘴唇上，尖尖的，像是鸟的嘴喙。一小鬼说：“我送给他朱华之发。”就用红水浸染冯大异的头发，冯大异的头发随即散乱且都竖了起来，颜色红得像火焰。一个鬼说：“我把碧光睛送给他。”说完就把两颗青珠镶嵌在冯大异的眼眶里，冯大异的眼珠顿时清明澄澈，发出碧绿的颜色。老鬼随即送冯大异出坑洞，并对他说：“请你自己好好珍重，刚才小鬼们侵扰渎犯你，希望不要放在心里。”
冯大异虽然幸运地出了坑洞，但是头上顶着拨云角，口中长出哨风嘴，肩上披着朱华发，眼眶里含着碧光珠，俨然变成了一个奇鬼。到家后，妻子儿女不敢相认。走到集市中，众人聚集围观，认为是怪物。小孩子见到他，就惊慌啼哭而逃走。冯大异于是关起门来不吃饭，抑郁气愤而死。临死的时候，对他的家人说：“我被众鬼困扰，现在将要死了！
你们多放一些纸笔在棺材里，我将要向天庭告状。几天以后，蔡州将会发生一些奇怪的事情，那是我胜诉的时刻，你们可以洒酒在地来祝贺我。”说完就死了。
过了三天，突然间白天风雨大作，云雾四起，惊雷霹雳，声震世界，屋上的瓦片全部被打飞，大树全部被狂风拔起，过了一个晚上才雨止天晴。冯大异所坠落的那个深坑，成为一个巨大的湖泊，连绵好几里，湖水都是红的。他的家人忽然听到棺材里有说话声：“诉讼已经获胜，众鬼都被消灭，没有遗留！天府因为我为人正直，让我做太虚殿的司法，职位很重，从此我不再到人世来了。”冯大异的家人祭祀后埋葬了他，隐约之间，好像真的有神灵存在。
